OJT（生命保険の提案）

先日、相続対策を行いたいと考えているお客様に同行しました。

様々な相続対策をご提案し、複合的に行うことになったのですが、その中で特に勉強になったのが生命保険を活用した対策でした。

この事務所のグループ会社に保険代理店があり、決算対策や相続対策等で様々な生命保険会社の良い商品を提案できます。

税務のみでなく、保険商品の知識も増やし、お客様により良い提案が出来るようになりたいと感じました。